全景网8月8日讯 光大银行(601818)周日晚间公告称,公司首次公开发行A股的发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股。该股将于2010年8月10日实施网上申购,申购价3.10元/股。 本次发行的初始发行规模为61亿股,发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称"绿鞋"),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中,战略配售不超过30亿股,约占绿鞋行使前发行规模的49.2%,若绿鞋全额行使,则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%;回拨机制启动前,网下发行不超过15.5亿股,约占绿鞋行使前发行规模的25.4%,若绿鞋全额行使,则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%;其余部分向网上发行。 本次发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限),按绿鞋行使前的总股数计算,对应市盈率为14.74倍至16.03倍;按绿鞋全额行使后的总股数计算,对应市盈率为15.08倍至16.40倍。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(3.10元/股)进行申购。 本次网上申购时间为8月10日9:30至11:30,13:00至15:00。申购简称为"光大申购";申购代码为"780818"。本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过240万股。 本次网下申购时间为8月9日至8月10日每个交易日上午9:30至下午15:00。 光大银行是一家全国性股份制商业银行,为客户提供全面的商业银行产品与服务。截至2009年12月31日,该行在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11977亿元,贷款总额为6490亿元,存款总额为8077亿元,股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算,该行是中国第六大股份制商业银行。 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行资本金,以提高该行资本充足水平,增强综合竞争力。 (责任编辑:admin) |