皖通科技的非公开发行预案显示，本次发行价拟采用董事会决议公告日前20个交易日股票均价，即23.44元/股，最终发行价格尚需经股东大会批准，发行数量上限为750万股，所发股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　皖通科技拟购买的华东软件预估值约为1.71亿元，前身是烟台华东电子技术研究所，为国内港口和航运信息化领域的主导企业，在客户数量、销售规模以及盈利水平上，排名均位居细分行业前列。目前该公司拥有国内港口客户超过100家，主要软件产品集装箱软件CiTOS、散杂货软件GCTOS、船代软件在细分领域市场占有率均位居前列。

　　烟台华东承诺，华东软件2010年、2011年、2012年经审计后的净利润将分别不低于1260万元、1600万元、2000万元。交易完成后，若在补偿测算期间(2010年至2012年)，华东软件每年实现的实际净利润低于承诺数，则公司在每年年报披露后的10个交易日内，计算交易对方应补偿的股份数量，在补偿前先将该等数量股票划转至专门账户锁定，无偿赠送给公司除交易对方以外的股东。

　　皖通科技表示，通过本次收购，公司将获得华东软件港航信息化领域全部业务及人才资源，业务领域从现有的高速公路信息化建设领域拓展到港口和航运信息化建设领域，从而构建起大交通行业信息化业务体系，进一步增强业务竞争实力。2009年度，皖通科技盈利3319万元。